Важно: если у вас нестандартный сайт, самописная CRM и вы не очень уверены в своих силах, возьмите у нас консультацию (бесплатно) и подумайте о настройке под ключ. Скорее всего это будет сильно проще и вы получите рабочую аналитику в разумные сроки.
Иначе есть риск, что месяц промучаетесь и ничего сами не настроите.
План настройки
1. Проверьте, что настраиваете на том аккаунте
Периодически возникает проблема, что все настроили, а потом оказывается что проект должен был быть на другом аккаунте, потому что там клиент, оттуда удобнее платить и тд. А проекты переносить нельзя.
Поэтому:
- Если вы агентство и настраиваете для клиента, то сразу делайте правильную структуру аккаунтов, даже если просто “потестить”. Иначе дальнейший перенос проекта, это по факту настройка заново. Как организовать проекты написано в памятке для агентства, раздел 2.
- Если вы настраиваете для себя и не планируете вести несколько разных клиентов, то можно и на текущем аккаунте, но все-равно на всякий случай ознакомьтесь с рекомендуемой схемой в памятке для агентства, раздел 2.
2. Установите код на сайт
- Откройте раздел – https://utmstat.com/projects/js
- Поставьте нужные галочки, нажмите Обновить код
- Нажмите кнопку Инструкция для программиста
- Выполните все в разделе 1
3. Настройка коллтрекинга на номерах UTMSTAT
- Настраивайте по этой инструкции.
- Для понимания как коллтрекинг будет взаимодействовать с вашей текущей телефонией, читайте эту статью.
- Для понимания механики работы коллтрекинга в целом, читайте эту статью.
Если вам нужен коллтрекинг на номерах вашей телефонии, подключайте ее по плану из раздела “7. Подключение прочих сервисов”
4. Настройка форм-трекинга
Работайте по этой инструкции.
Актуально, если у вас много заявок через формы.
5. Настройка email-трекинга
Работайте по этой инструкции.
Актуально, если у вас много заявок через email.
6. Подключите CRM
У вас наверняка уже есть CRM в виде Bitrix24, AmoCRM или RetailCRM.
Чтобы шел обмен данными по заявкам и продажам, нужно их подключить в списке интеграций. Инструкции там есть.
На проекте должна быть одна CRM.
Если у вас вместе Битрикс24 и 1c-битрикс и Мой Склад, не нужно подключать все три – подключите что-то одно, где у вас идет финальный учет продаж и к чему подключена корзина. Если подключите все три – будет путаница в статистике.
Если CRM нет, рекомендуем завести Bitrix24 (бесплатный) или AmoCRM (платный), чтобы сразу начать грамотный учет клиентов. Внутренняя CRM UTMSTAT не подходит для полноценной работы с клиентами, она больше нужна для обеспечения точности данных и отладки возникающих проблем.
Если у вас интернет-магазин и корзина уже интегрирована с CRM, то нужно пробросить наш client id. Персональная инструкция здесь, нажмите кнопку Инструкция для программиста и выполните пункты 2 и 5.7 (для битрикс24) .
7. Подключение прочих сервисов
Все сервисы подключаются в разделе Начало работы/Настройки интеграций
Почти для каждого сервиса есть инструкция, ссылка находится рядом с кнопкой Подключить.
Что делать дальше?
1. Займитесь аналитикой
По опыту работы с клиентами и их типовым проблемам, мы составили оптимальный план работы.
В первую очередь рекомендуем сделать все из него, тогда у вас будут точные цифры в отчетах, на основании которых можно принимать решения.
2. Разберитесь как работает встроенная CRM
Не достаточно просто подключить Битрикс24 чтобы все работало, есть нюансы в виде дублей лидов, перевода лидов в сделки и много чего еще.
Мы уже учли все эти нюансы и сделали нужные настройки. В инструкции описана логика работы. Почитайте.