Эта инструкция поможет интегрировать Envybox CRM и систему сквозной аналитики UTMSTAT. Предполагается, что вы уже используете Envybox CRM.
Для интеграции потребуется:
- создать в сделках специальное текстовое поле, которое необходимо для хранения и передачи дополнительной информации о сделке;
- получить ключ API для подключения к UTMSTAT.
Шаг 1. Создание поля utmstat
Перейдите в раздел “Настройки” (1). Щелкните меню “Сделка” (2) для перехода в раздел настроек ссылки. Выберите вкладку меню “Поля” (3). Нажмите кнопку “Добавить поле” (4).
В поле формы “Название” (1) введите название поля – utmstat (прописными буквами, без пробелов или других символов). В ниспадающем меню “Тип поля” (2) выберите тип “Текст”. Нажмите кнопку “Сохранить” (3).
Поле utmstat успешно создано.
Необходимо также убедиться, уже что существует поле "Сумма" с типом поля (сумма). В случае, если поля "Сумма" нет, его необходимо создать, по аналогии с полем utmstat.
Шаг 2. Получение ключа API.
Перейдите в раздел “Настройки” (1). Щелкните меню “Интеграция” (2). Выберите вкладку меню “API” (3). Нажмите кнопку “Получить ключ API”. Выделите сгеренрированный ключ и скопируйте его. Ключ API получен.
Шаг 3. Подключение Envybox CRM в UTMSTAT
Для подключения Envybox CRM в UTMSTAT перейдите в раздел “Настройки интеграций” и пролистайте страницу до подраздела “Доступные интеграции”. Введите ключ API в поле формы “API ключ” подключения Envybox CRM и нажмите кнопку “Подключить”.
Индикаторы “Доступ проверен” и “Услуга доступна” – зеленые. Envybox CRM подключен.
Далее потребуется настройка Webhook, чтобы изменения на стороне
Envybox CRM отображались в UTMSTAT.
Шаг 4. Настройка Webhook
4.1 В разделе “Настройки интеграций” UTMSTAT нажмите кнопку “Настройка”.
4.1 В окне настройки интеграции какая сущность будет создаваться в заявках CRM (лид или заявка). Скопируйте ссылку для Webhooks в буфер обмена (нажмите кнопку рядом со ссылкой). Нажмите кнопку “Сохранить”.
Перейдите в раздел настроек Envybox CRM (1). Щелкните меню “Интеграция” (2). Выберите вкладку меню “WEBHOOK” (3). В поле “WebHook Уведомления” введите адрес ссылки для Webhooks (см. пункт 4.1). Установите все чекбоксы для отправки информации событиях:
- Создание заявки
- Изменение этапа заявки
- Изменение стандартных полей заявки
- Создание сделки
- Изменение этапа сделки
- Создание контакта
- Изменение контакта
Нажмите кнопку “Сохранить” (6).
Шаг 5. Проверка интеграции
Проверить интеграцию можно, совершив тестовый телефонный звонок на подменный номер телефона, который размещён на сайте.
Заявка по итогам звонка появилась в CRM UTMSTAT.
Полученная заявка отразилась в Envybox CRM.
При смене статуса обращения в Envybox CRM изменения также отражаются в UTMSTAT.
Подключение выполнено успешно.
Возможные проблемы и решения
Проблема 1. При подключении индикатор “Доступ проверен” – красный.
При подключении индикатор доступа – красный, в сообщениях об ошибках интеграции сообщение:
Выполните Шаг 1 (создайте в сделках Envybox текстовое поле utmstat).
Нажмите кнопку “Пододключить”