Инструкция поможет интегрировать сервис управления торговлей и CRM “Мой склад”. Для подключения потребуется создать специальное поле для хранения дополнительной информации в “Заявках покупателей”.
ВНИМАНИЕ: для подключения сервиса "Мой склад" необходимо иметь права администратора в этой системе.
1. Создание поля utmstat для хранения информации в сервисе “Мой склад”
1.1 Авторизуйтесь в системе “Мой склад” под учетной записью с правами администратора.
1.2 Перейдите в раздел “Продажи” (1), далее – в подраздел “Заказы покупателей” (2). Щелкните пиктограмму настроек “шестерня” (3).
1.3 В открывшейся панели настроек заказов покупателей в разделе “Дополнительные поля” щелкните ссылку “+ Поле”. В поле формы “Название” введите – utmstat. В ниспадающем меню “Тип” выберите значение “Строка”. Нажмите кнопку “Сохранить”.
Дополнительное поле для записей заказов покупателей создано.
2. Подключение сервиса “Мой склад” в UTMSTAT
Для подключения сервиса перейдите в раздел “Настройки интеграций” UTMSTAT. В подразделе “Доступные интеграции” CRM введите в поля формы подключения “Мой склад” имя пользователя сервиса и пароль. Нажмите кнопку “Подключить”.
Сервис подключен успешно. Индикаторы подключения зеленые.
3. Проверка подключения сервиса “Мой склад”
Для проверки подключения сервиса необходимо совершить действие, приводящее к созданию заявки в CRM UTMSTAT. Например, можно позвонить на ранее настроенный номер телефона для колл-трекинга, чтобы по итогам звонка создалась заявка, а затем отразилась как заказ покупателя в сервисе “Мой склад”. Совершим звонок.
Новая заявка в CRM UTMSTAT создана.
Заказ покупателя, соответствующий этой заявке также появился в сервисе “Мой склад”
Подключение проверено.