Склейка заявок

Когда нужно

Нужно в следующих случаях:

1. Ваша телефония создает лиды/сделки в CRM и это осознанный настроенный процесс, который нельзя удалять и при этом нужен коллтрекинг, который тоже будет создавать лиды/сделки.
2. Письма на электронную почту создают лиды/сделки в CRM и это осознанный настроенный процесс, который нельзя удалять и при этом нужен email-трекинг, который тоже будет создавать лиды/сделки.

На схеме это выглядит так (на примере коллтрекинга):

Что тут происходит:

1. Клиент звонит на подменный номер, купленный в UTMSTAT
2. Звонок создает заявку внутри UTMSTAT
3. Подменный номер делает переадресацию на ваш основной номер в вашей телефонии, где сидит менеджер.
4. Ваша телефония создает лид/сделку в вашей CRM, например AmoCRM или Bitrix24.
5. UTMSTAT создает лид/сделку в вашей CRM (на этом шаге получается дубль в вашей CRM)
6. Ваша CRM на основании лида/сделки создает заявку в UTMSTAT (на этом шаге получается дубль в UTMSTAT)

Суть проблемы: из-за несогласованности действий коллтрекинга и вашей телефонии, создаются дубли заявок в вашей CRM и UTMSTAT.

Решение

Решение: перед тем как создавать заявки в UTMSTAT или внешней CRM, убедиться, что заявка уже не создана коллтрекингом или телефонией. А если создана, повторную не создавать.

Схема:

Что тут происходит:

1. Клиент звонит на подменный номер, купленный в UTMSTAT
2. Звонок создает заявку внутри UTMSTAT
3. Подменный номер делает переадресацию на ваш основной номер в вашей телефонии, где сидит менеджер.
4. Ваша телефония создает лид/сделку в вашей CRM, например AmoCRM или Bitrix24.
5. Заявка из UTMSTAT попадает в буфер, где в течение заданного времени ожидает вебхук из внешней CRM, в качестве подтверждения, что телефония создала лид/сделку в вашей CRM.
6. Ваша CRM отправляет вебхук по факту созданного лида/сделки в буфер UTMSTAT.
   1. Если вебхук в течение заданного времени (5-10 мин) получен, то id лида/сделки из вашей CRM назначается созданной заявке в UTMSTAT. В вашей CRM повторный лид/сделка не создается.
   2. Если вебхук в течение заданного времени (5-10 мин) НЕ получен, то UTMSTAT считает что ваша телефония не создала лид/сделку и создает ее сам.

Для email-трекинга все работает аналогично, только вместо номеров email-ящики.

Как настроить

Перейдите в раздел Склейка заявок / Настройка.

Задайте время ожидания перед склейкой.

Назначение настроек:

1. Тип – коллтрекинг или email-трекинг. Выберите что вам нужно, можно использовать оба типа склейки.
2. Время ожидания перед склейкой – количество минут, которые UTMSTAT ожидает вебхук из вашей CRM. Значение должно быть равно на 5 минут больше, чем количество минут через которые телефония или почта создает лид/сделку в вашей CRM. Для коллтрекингга обычно 5 минут, для email-трекинга – 15 минут.

Как проверить

Перейдите в раздел Склейка заявок / Лог. В нем содержимое буфера из схемы.