Схема подключения внешней CRM

Для кого

Под CRM имеется ввиду любой сервис, где идет учет заявок/сделок/продаж.

Популярные сервисы типа Битрикс24 или AmoCRM доступны из коробки, экзотические сервисы подключаются самостоятельно через API силами ваших программистов, мы можем оказать только консультации по нашему API.

Схема подключения

Чтобы ваш сервис подключить к UTMSTAT, он должен суметь реализовать следующую схему.

Что тут происходит

1. Текущая отправка заявок с форм и корзины

У вас наверняка уже настроен прием заявок, но нет аналитики.

Тут 2 варианта действий, выбирайте удобный:

1. Добавьте в текущий код проброс нашего client_id, его нужно хранить с привязкой к каждой заявке. Скорее всего нужно будет создать новую колонку в таблице с заявками, назовите ее utmstat_client_id. Как получить client_id? Смотрите Инструкцию для программиста, пункты 2.1 и 5.7.
2. Отключить передачу заявок вашим кодом и начать использовать захватчик форм UTMSTAT. Захватчик подключается в рамках базового подключения UTMSTAT.

2. Отправка всех заявок в UTMSTAT

Тут нужно выполнить базовое подключение UTMSTAT.

После подключения, все типы обращений будут попадать в UTMSTAT. Это звонки, чат, формы, обратные звонки, email, корзина.

3. Отправка POSTBACK на ваш сайт

UTMSTAT имеет возможность на каждую созданную заявку отправлять информацию о ней с помощью POSTBACK (вебхук) на указанный URL.

С помощью него вы сможете принимать к себе информацию о звонках, чатах, email, а также формах, если решили отказаться от своих наработок и подключить все через UTMSTAT.

Вам нужно сделать обработчик, который будет принимать POST-запрос и создавать заявки в нужном вам формате.

POSTBACK передаст вам id заявки из UTMSTAT, нужно id сохранить в отдельной колонке в таблице с заявками, назовите ее utmstat_crm_lead_id.

Инструкция для настройки POSTBACK здесь.

4. Синхронизация вашего сайта с 1С, если 1С у вас есть

Не обязательный пункт, показан для понимания.

Тут обычно идет синхронизация данных на сайте и базы 1С. UTMSTAT тут никак не учавствует и логика не меняется.

Основная задача – у вас на сайте должна быть актуальная информация по статусу продаж и сумм сделок. Это важно для аналитики.

5. Отправка информации о заявке в UTMSTAT по API

Описание и пример работы с API есть в инструкции для программиста, пункт 5.3.

5.1 Создание новой заявки

Новая заявка, это заявка не пришедшая через POSTBACK и у нее пустое поле utmstat_crm_lead_id.

В этом случае используйте метод:

https://api.utmstat.com/v2/leads/create

5.2 Обновление статуса и суммы существующей заявки

Вариант, когда заявка уже ранее создана и по ней изменился статус продажи.

В этом случае используйте метод:

https://api.utmstat.com/v2/leads/update

Итого

Реализовав эти 5 пунктов, вы сможете подключить вашу самописную систему к UTMSTAT.

Подумайте о переходе на популярные CRM

Несмотря на все упрощения, cамописные решения это сложно, долго и дорого.

Поэтому, если есть возможность, лучше переезжайте на Bitrix24, AmoCRM, RetailCRM. Там все настраивается из коробки без программирования.

Помощь с интеграцией

Если вы затрудняетесь с самостоятельным подключением, можем создать чат и там персонально ответим на все вопросы.

Стоимость от 9800 руб на баланс сервиса.